Conformité

Cette page présente les références réglementaires et les principes de travail appliqués dans l'accompagnement patrimonial.

Habilitations

Le cabinet est immatriculé à l'ORIAS et exerce sous les statuts réglementaires applicables au conseil en gestion de patrimoine.

Ces statuts encadrent notamment :

• le conseil en investissement financier
• l'intermédiation en assurance
• certaines opérations patrimoniales

Pour vous, cela signifie un cadre identifié, des obligations de transparence et un conseil exercé selon des règles précises.

Les références réglementaires complètes sont disponibles ci-dessous.

• Immatriculation ORIAS: 22000478
• Statuts: CIF, COA et Carte T
• Supervision AMF selon la nature des missions

Principes

• Transparence des modalités de rémunération
• Information claire des risques et limites des solutions proposées
• Traçabilité des recommandations communiquées au client