Informations réglementaires
Le cabinet C. Velten Consulting exerce dans un cadre réglementé, avec des obligations de transparence, d'information, de connaissance client et de conformité selon la nature des missions confiées.
Références principales
- ORIAS : 22000478
- Conseiller en investissements financiers (CIF)
- Courtier en assurances ou intermédiaire en assurance selon les missions
- Carte T pour les activités entrant dans le champ immobilier
- Adhésion à une chambre professionnelle compétente
Cadre d'intervention
- Recueil préalable des besoins, objectifs, contraintes et horizons du client
- Adéquation des recommandations au profil, au risque et à la situation patrimoniale
- Information claire sur les risques, frais, limites et conflits d'intérêts potentiels
- Formalisation de la mission dans un cadre contractuel adapté
- Absence de stockage de données patrimoniales sensibles sur le site public
Intégrations tierces
- Calendly pour la prise de rendez-vous
- Google Maps pour la localisation du cabinet
- Bannière cookies et outils de mesure d'audience dans un cadre de consentement
Avertissements
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- Les investissements comportent un risque de perte en capital.
- La liquidité de certains supports peut être limitée.
- Les contenus du site ont une finalité informative et pédagogique.