Independance et impartialite
Aucune retrocommission sur les produits. Les recommandations sont guidees par vos objectifs, pas par un volume commercial.
Tarifs
Votre accompagnement patrimonial, formule par formule
Trois niveaux d'accompagnement pour avancer a votre rythme: diagnostiquer, structurer, puis piloter dans la duree.
Estimer ma situation d'abordeligible au credit d'impot 50%
Pourquoi ce cadre
Un modele aligne sur vos interets
Revenu securise, conseil libere
Un modele d'honoraires clair qui permet un conseil durable, sans pression de vente.
Alignement d'interets reel
Chaque recommandation est argumentee en fonction de votre profil et de votre trajectoire patrimoniale.
Remuneration du service, pas du volume
Vous payez pour l'expertise delivree: diagnostic, strategie, suivi et execution.
Vue d'ensemble
Choisissez la formule selon votre niveau d'autonomie
Formule
Formule 1 - Diagnostic
- Bilan patrimonial complet
- Strategie patrimoniale
- Vision globale et priorites
- Livrable actionnable
Formule
Formule 2 - Cles en main
- Tout le diagnostic Formule 1
- Structuration produits et allocations
- Selection de solutions adaptees
- Projection de mise en oeuvre
Formule
Formule 3 - Suivi 360
- Tout Formule 2
- Accompagnement de mise en place
- Plateforme digitale 360
- Suivi continu et ajustements
Detail de chaque formule
Formule 1 - Diagnostic
Autonomie - livrables
660 EUR
TTC / personne
Bilan patrimonial
- Inventaire complet: patrimoine, budget, ressources, actif et passif.
- Analyse de la solidite et de la repartition de votre patrimoine.
- Niveau de risque global et impact de vos decisions.
- Points d'optimisation identifies a court et moyen terme.
Strategie patrimoniale
- Bloc par bloc: objectifs, priorites, actions concretes.
- Preconisations par enveloppe: PEA, PER, assurance-vie, SCPI, private equity, etc.
- Scenario de progression et arbitrages recommandes.
- Document de synthese actionnable.
Formule 2 - Cles en main
Autonomie + selection
990 EUR
TTC / personne
Base Formule 1 renforcee
- Diagnostic patrimonial complet et plan strategique priorise.
- Vision plus operationnelle de la trajectoire cible.
Structuration produits et allocations
- Selection des meilleures solutions selon vos objectifs.
- Justification de chaque choix et des criteres de selection.
- Allocation precise par objectif et par horizon.
- Simulation de l'impact des frais et scenario comparatif.
Formule 3 - Suivi 360
Accompagnement continu
1 320 EUR
TTC / an / personne
Execution et accompagnement
- Accompagnement operationnel de la mise en place.
- Acces a des conditions preferentielles selon les partenaires.
- Pilotage des arbitrages au fil de l'eau.
- Ajustements reguliers selon les evolutions de votre situation.
Plateforme digitale 360 et veille
- Tableau de bord patrimonial centralise.
- Suivi continu de vos contrats et de vos objectifs.
- Veille patrimoniale et fiscale utile a la decision.
- Echanges directs avec le conseiller et feuille de route vivante.
Formule speciale
Sur-mesure
Pour les situations dirigeant, patrimoine complexe, enjeux fiscaux multi-actifs ou coordination inter-professionnelle, un cadre sur devis est construit selon votre contexte reel.
Sur devis
Situations complexes
On choisit la bonne formule ensemble
Le premier echange permet de cadrer votre besoin et de valider le niveau d'accompagnement le plus pertinent.